В разгар 1930-х годов два бесстрашных афериста, Джонни и Эдди, решают отомстить могущественному боссу мафии Дону Карло за гибель их лучшего друга. Их план мести оказывается столь же дерзким, сколь и невероятным: они организуют фиктивный конкурс красоты, чтобы выманить Дона Карло из его укрытия и публично унизить.
Используя поддельные документы, фальшивых участниц и даже ненастоящего мэра, дуэт разыгрывает грандиозное шоу, которое заканчивается совершенно непредсказуемо. Дон Карло, вместо того чтобы быть униженным, оказывается влюблён в одну из «участниц», а мошенники сбегают с призовым фондом, оставив всех в полном недоумении и смехе.